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산업Indepth
비철금속:구리의 전성시대
EV와 전력망의 콜라보로 동 수요 지속 증가동(구리)이 씨가 마르고 있다. 2010년부터 지난해까지 무려 13년 동안 동 수요가 공급을 초과하면서 동 재고량이 지속적으로 감소하고 있다. 그리고 향후 동 수요는 EV 생산 확대와 전력망 투자로 더 많이 증가할 수...
최문선
2023.10.04
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기업Note
신성에스티 (416180):EV 부품 업계 초신성을 꿈꾸다
EV 및 ESS 배터리 부품 전문 기업신성에스티는 전기차 및 에너지 저장장치 배터리 부품 기업이다. 2009년 신성델타테크 계열사로 편입, 2013년 LGES 1차 벤더로 등록된 이후 실적이 점프업되었다. 주요 제품은 배터리 내 전장 부품들의 전류를 연결하는 ...
윤철환
2023.10.04
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해외주식 369
해외주식 369:해외주식 369
- 선진국: 캐터필러(CAT US), 일본공항빌딩(9706 JP), 일라이 릴리(LLY US), 센트럴재팬철도(9022 JP), HCA 헬스케어(HCA US), 알파벳(GOOGL US)- 신흥국: 페트로차이나(601857 CH/857 HK), TSMC(TSM US), ...
최보원
2023.09.27
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산업Note
항공:추석 연휴에 더 바쁜 항공
최근의 주가 조정은 운송업종의 약점을 잘 보여줌하반기 항공사 주가는 부진하다. 올해 여객 부문은 턴어라운드를 넘어 사상 최대 이익을 경신하고 있지만, 경기민감주 특성 상 수요 모멘텀이 대외 불확실성에 압도당한 모습이다. 운송업종 안에서도 항공은 특히 환율과 유...
최고운
2023.09.27
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글로벌기업 실적 Review
코스트코 홀세일(COST US):꾸준함의 대명사
EPS가 시장 기대치를 2.0% 상회 코스트코의 4QFY23(2023년 5월 8일~9월 3일, 총 17주) 매출은 789억달러(+9.5% YoY), GAAP 기준 EPS는 4.86달러(+15.7% YoY, OPM 3.5%)를 기록하여, 매출과 EPS가 시장 ...
김명주
2023.09.27
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기업Note
삼성카드 (029780):3Q23 Preview: 대손비용과 배당 사이
순이익은 컨센서스 부합. 개인 신판은 4% 증가 전망 3분기 순이익은 1,298억원으로 컨센서스에 부합할 전망이다. 기존 추정치 대비로는 8% 하향 조정했다. 당초 예상 대비 대손비용의 하향 안정화 시점이 이연된 것을 반영했다. 우선 개인 신판(신용판매) 이용...
백두산
2023.09.27
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기업Preview
포스코퓨처엠:3Q23 Preview: 잠시 모멘텀을 잃었을 뿐
재고평가손 영향과 출하량 하회로 영업이익 컨센서스 하회 3분기 추정 실적은 매출액 1.4조원(+17% QoQ, +33% YoY), 영업이익 395억원(-24% QoQ, -52% YoY)이다. 영업이익이 컨센서스(855억원)를 크게 하회할 것이다. 리튬 및 양극...
김정환
2023.09.27
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기업Preview
에코프로비엠:3Q23 Preview: 과도한 비관론은 경계
재고평가손 영향과 출하량 하회로 영업이익 컨센서스 하회 3분기 추정 실적은 매출액 1.93조원(+1% QoQ, +23% YoY), 영업이익 578억원(-59% QoQ, -50% YoY)이다. 영업이익이 컨센서스(1,058억원)를 크게 하회할 것이다. 리튬 및 ...
김정환
2023.09.27
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산업Note
반도체장비:수주 잔고 늘어나는 지금이 살 때
반도체 장비 투자 감소는 알려진 사실 20년~22년 글로벌 반도체 장비투자액 CAGR은 24%였다. 비메모리, 메모리 할 것 없이 반도체 기업들의 CAPEX가 늘어나고 FAB 증설이 이루어지는 시기였기 때문이다. 그러나 23년, 24년 장비투자액은 전년대비 각...
채민숙
2023.09.27
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산업Note
건설:9/26 주택공급 활성화 방안 관련 코멘트
선제적인 공급대책 발표 물이 들어오기 전에 노를 젓기 시작한 모습이다. 기준금리 상승, 지방자치단체 보증물 default 사태로 분양 시장이 경색된 지 1년이 지난 시점에 주택공급 대책이 발표됐다. 2023년 9월 누적으로 전국에 분양된 주택 수는 12.2만세...
강경태
2023.09.27
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