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산업Note
화장품/유통 Weekly:Charts of week: 로레알 실적 발표에...
로레알 실적 발표에서 찾는 투자 아이디어 글로벌 화장품 기업인 로레알이 1QFY25(25년 1월~3월) 매출을 4월 17일(한국기준 4월 18일)에 공개했다. 1분기 매출은 117.4억 유로(+4.4% YoY, +5.9% QoQ)를 기록하며 시장 기대치를 2...
김명주
2025.04.21
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해외주식 369
해외주식369:해외주식369
-선진국: 옥시덴탈 페트롤리움(OXY US), 홈 디포(HD US), HCA 헬스케어(HCA US), 비자(V US), 버라이즌 커뮤니케이션(VZ US), 베리사인(VRSN US)-신흥국: 자금광업(601899 CH/2899 HK) ,텐센트(700 HK) , 페트로차이...
최보원
2025.04.19
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글로벌기업 Note
D.R. 호튼(DHI USA):부담이 완화된 것도 사실
더딘 주택 수요 회복. 기대보다 부진했던 실적 D.R.호튼의 2분기(1~3월) 순매출은 77.3억달러(-15.1% YoY, +1.6% QoQ), 순이익은 8.1억달러(-30.9% YoY, -20.9% QoQ), 희석 EPS는 2.58달러(-26.7% YoY,...
최보원
2025.04.19
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글로벌기업 Note
유나이티드헬스 그룹(UNH USA):하반기 실적 불확실성이 문제
기대에 미치지 못했던 1분기 유나이티드헬스그룹(UNH)의 2025년 1분기 매출은 1,095.8억달러(+9.8% YoY, +8.7% QoQ), 조정 순이익은 66.1억달러(+2.8% YoY, +4.7% QoQ), 조정 EPS는 7.20달러(+4.2% YoY,...
최보원
2025.04.19
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산업Indepth
방위산업:1Q25 Preview: ReArm, Re-rating
유럽이 이끈 밸류에이션 상승유럽을 중심으로 발생한 방산 re-rating 논리가 한국 업체들에게 적용되는 것이 적절한지 점검할 필요가 있다. 체크해야 할 것은 두 가지이다. 첫번째는 이익 성장성이다. 유럽 업체들의 이익 성장 가시성이 높아지고 있는 상황에서 한...
장남현
2025.04.18
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글로벌기업 실적 Review
Netflix (NFLX US):순조로운 출발
순이익 서프라이즈 기록 1Q25 매출액은 105억달러(+13% YoY)로 가이던스를 상회했고, 컨센서스에는 부합했다. EPS는 6.61달러로 시장 기대치를 16% 웃도는 서프라이즈를 기록했고, 1Q25 영업이익률도 31.7%(+3.6%p YoY)로 개선되었다....
이지수
2025.04.18
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기업Preview
넷마블:1Q25 Preview: 아직은 쉽지 않은 시장환경
매출과 비용 모두 안정화되는 모습 1분기 매출액과 영업이익은 각각 6,155억원(+5.1% YoY, -5.2% QoQ)과 315억원(+754.4% YoY, -10.4% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 전망이다(컨센서스 영업이익 306억원). 국내 매출액은 1,0...
정호윤
2025.04.18
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기업Note
NAVER (035420):네이버와 컬리, 어쨌든 윈-윈
네이버, 컬리와의 사업 제휴 추진 네이버가 컬리와의 사업 제휴 추진을 발표했다. 네이버와 컬리의 협력은 꾸준히 기사화가 됐으나 4월 18일 공식적으로 발표했으며 이후 컬리가 네이버플러스 스토어에 입점해 서비스를 제공할 예정이다. 뿐만 아니라 컬리가 직접 발굴한...
정호윤
2025.04.18
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산업Indepth
통신서비스:고요한 전환
통신 서비스 업종 비중 확대 제시 통신 서비스 업종에 대해 비중 확대 의견을 제시한다. 2025년 통신 3사는 구조적인 비용 효율화로 수익성 레벨이 한단계 높아질 전망이고, 이에 따른 안정적인 배당이 예상된다. 낮아진 금리에 배당주의 상대적인 투자 성과가 부각...
김정찬
2025.04.17
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글로벌기업 실적 Review
TSMC(TSM US):TSMC 걱정은 기우일 뿐
1Q25 실적과 2Q25 가이던스는 긍정적 TSMC의 1Q25 매출액은 255억달러(-5.1% QoQ, +35.3% YoY)로 시장 기대치에 부합했다. 매출총이익률은 58.8%(-0.2%p QoQ, +5.7%p YoY), 영업이익률은 48.5%(-0.5%p Q...
문승환
2025.04.17
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