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기업Note
GS (078930):정유와 지주사 역할의 재평가
타이트한 정유 수급환경이 정제마진 개선을 뒷받침2022년 정유산업에 주목해야 한다. GS에 반영된 GS칼텍스의 가치는 국내 정유업종 내 가장 저평가되어 있다는 점에서 ‘매수’ 의견을 유지한다. 최근 등경유를 중심으로 정제마진이 상승하고 있다. LNG 가격 급등...
최고운
2022.01.28
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기업Review
삼성카드:23% 늘어난 개인 카드 이용금액
이용금액이 크게 늘어나고 건전성 개선되면서 순이익은 컨센서스 37% 상회 - 4분기 순이익은 1,294억원으로 컨센서스 대비 37% 상회. 개인신판 이용금액 증가율과 대손율 모두 예상 대비 크게 양호한 결과- 4분기 개인신판은 전년동기대비 23% 증가. 5차 ...
백두산
2022.01.28
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글로벌기업 실적 Review
애플(AAPL US):역시 애플
어려움 속에서도 시장 기대 상회한 실적 애플의 CY4Q21 매출액은 1,239억달러(+11.2% YoY), 영업이익은 415억달러(+23.7% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 각각 4.1%, 11% 상회하는 것이다. 지난 분기에는 공급망 차질로 부진한 실...
조철희
2022.01.28
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글로벌기업 실적 Review
비자(V US):산뜻한 1분기 실적
EPS는 컨센서스 8% 상회. 산뜻한 1분기 시작 지난 분기에 이어 코로나19 이후 최고 실적을 경신했다. FY22 1분기 EPS는 1.83달러로 컨센서스를 8% 상회했다(9월 말 결산). 전 부문이 전년동기대비 20% 성장한 가운데, 국제거래 수익이 크게 증...
백두산
2022.01.28
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기업Review
현대위아:기대가 작아도 실망이 크다
영업이익 적자 전환 - 4분기 매출 1조 9,228원(+1.7% YoY, 이하 모두 YoY), OP -11억원(적자전환, OPM -0.1%, -0.7%p), 순이익 -239억원(적자전환). 컨센서스 대비 매출/OP/NP -0.2%/352억원/240억원. 추정치...
김진우
2022.01.28
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기업Review
SK하이닉스:주주환원 정책 강화에 주목
4분기 실적은 컨센서스 상회 - 4분기 매출액 12.4조원, 영업이익 4.22조원으로 컨센서스 영업이익 4.08조원을 상회- 4분기 디램 및 낸드 bit growth는 각각 +8%/+13% QoQ로 추정. 가이던스 부합- 주력 제품 수율 개선 및 비중 확대로 ...
이원식
2022.01.28
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베트남기업 Note
마산그룹(MSN VN):마산이 그리는 큰 그림의 가시화
그룹의 역량을 모은 CV Life. 마산그룹의 one-stop shop 전략 그룹의 중장기 전략 Point of Life(POL)의 핵심인 CV Life(미니몰)는 2021년 6월 첫 출점을 시작으로 호치민시 3개점, 하노이시 1개점과 주요 도시에...
이소연
2022.01.28
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기업Note
대한항공 (003490):하늘이 무너져도 대한항공은 솟아오른다
4분기 영업이익은 컨센서스를 25% 상회하며 사상 최고치 경신대한항공은 4분기 물류대란 수혜에 힘입어 사상 최대 영업이익을 달성했다. 매출액은 전분기대비 26% 늘어난 2.9조원, 영업이익은 67% 급증한 7,027억원을 기록했다. 화물 부문의 매출은 2.2조...
최고운
2022.01.28
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기업Review
미래에셋증권:주주환원 측면에서 강점 부각
4분기 순이익은 컨센서스 13% 하회했으나 수익의 하방경직성은 확보 - 4분기 지배순이익은 1,808억원으로 컨센서스 13% 하회. 각종 평가이익이 예상 대비 적게 나온 영향- 위탁매매는 1,713억원으로 국내주식 수익 감소를 해외주식 수익 증가가 상쇄하며 전...
백두산
2022.01.28
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기업Review
삼성엔지니어링:화공 플랜트 목표 마진 상승에 주목
외형과 수익성이 동시에 향상된 화공 현장- 2021년 4분기 연결 매출액은 2조 5,135억원(+35.5% YoY), 영업이익은 1,067억원(+34.0% YoY, OPM +4.2%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 33.4% 상회, 영업이익은 8.1% 하...
강경태
2022.01.28
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