매직솔루션은
고객님의 투자성향에 맞춰,자산배분 전문가가
엄선한 포트폴리오 가이드와 투자에 따른 사후
성과 분석 결과를 정기적으로 제공해드리는,
한국투자증권 고객님만을 위한 맞춤형
자산관리서비스입니다.
매직솔루션이 제공하는 서비스
-
투자 설계를 위한
맞춤형 추천포트폴리오 제공
(E-mail/ SMS) -
투자 점검을 위한 월간
수익률 현황 통보
(SMS) -
투자 분석을 위한 분기
성과 보고서 제공
(E-mail)
추천포트폴리오 라인업
-
일반투자형
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KIS 적극플러스형
KIS 적극플러스형 특징 국내/해외 주식형 자산 위주로 투자하여 적극적인 수익 추구 투자위험등급 고위험 비교지수(BM) 국내주식 40%, 해외주식 40%
대안투자 10%, 국내채권 10%MP편입종목 펀드 또는 ETF 중 선택 KIS 국내 적극플러스형
KIS 국내 적극플러스형 특징 국내주식형 자산 위주로 투자하여 적극적인 수익 추구 투자위험등급 고위험 비교지수(BM) 국내주식 90%, 국내채권 10% MP편입종목 펀드 KIS 적극형
KIS 적극형 특징 주식과 채권형 자산에 균형있게 투자하여 제한된 위험수준에서 적극적인 수익추구 투자위험등급 고위험 비교지수(BM) 국내주식 22.5%, 해외주식 22.5%, 대안투자 20%, 국내채권 5%, 국내채권 30% MP편입종목 펀드 또는 ETF 중 선택 KIS 중립형
KIS 중립형 특징 국내 채권형 자산에 50% 이상을 투자하여 위험을 관리, 나머지 자산 을 국내/해외 주식 및 채권형 자산에 투자하여 중위험/중수익 추구 투자위험등급 중위험 비교지수(BM) 국내주식 10%, 해외주식 10%,
대안투자 15%, 국내채권 65%MP편입종목 펀드 또는 ETF 중 선택 공통사항
신청가능계좌
- 금융상품계좌, 위탁계좌, 뱅키스금융상품계좌, 뱅키스Direct
거래가능종목
- 금융상품계좌 : 공모펀드 (역내), CMA
- 위탁계좌, 뱅키스 Direct 위탁계좌 : 공모펀드 (역내), 국내상장ETF
- 뱅키스 Direct 금융상품계좌 : 공모펀드 (역내)
가입기간
- 매 1년 단위 자동연장 또는 만기해지 중 선택
포트폴리오 유형에 따라 서비스 가입 및 유지 조건이 상이하므로 신청 전 반드시 확인하시기 바랍니다.
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연금투자형
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연금 적극플러스형
연금 적극플러스형 특징 국내/해외 주식형 자산 위주로 투자하여 적극적인 수익 추구 투자위험등급 고위험 비교지수(BM) 국내주식 30%, 해외주식 40%,
해외채권 10%, 대안투자 20%MP편입종목 펀드 연금 적극형
연금 적극형 특징 주식과 채권형 자산에 균형있게 투자하여 제한된 위험수준에서 적극적인 수익 추구 투자위험등급 고위험 비교지수(BM) 국내주식 15%, 해외주식 25%,
해외채권 25%, 대안투자 10%,
국내채권 25%MP편입종목 펀드 연금 중립형
연금 중립형 특징 채권형 자산위주로 투자하여 위험을 관리, 나머지 자산을 국내/해외 주식 등에 투자하여 중위험 중수익을 추구 투자위험등급 중위험 비교지수(BM) 국내주식 5%, 해외주식 15%,
해외채권 25%, 대안투자 5%,
국내채권 50%MP편입종목 펀드 연금 적극플러스형(절세)
연금 적극플러스형 특징 해외 주식형 자산 위주로 투자하여 적극적인 수익 추구 투자위험등급 고위험 비교지수(BM) 해외주식 70%, 해외채권 10%,
대안투자 20%MP편입종목 펀드 연금 적극형(절세)
연금 적극형 특징 주식과 채권형 자산에 균형있게 투자하여 제한된 위험수준에서 적극적인 수익 추구 투자위험등급 고위험 비교지수(BM) 해외주식 40%, 해외채권 25%,
대안투자 15%, 국내채권 20%MP편입종목 펀드 연금 중립형(절세)
연금 중립형 특징 채권형 자산위주로 투자하여 위험을 관리, 나머지 자산을 국내/해외주식 등에 투자하여 중위험 중수익를 추구 투자위험등급 중위험 비교지수(BM) 해외주식 10%, 해외채권 20%,
대안투자 10%, 국내채권 60%MP편입종목 펀드 공통사항
신청가능계좌
- 연금저축계좌
거래가능종목
- 연금저축계좌 전용 펀드
가입기간
- 매 1년 단위 자동연장 또는 만기해지 중 선택
포트폴리오 유형에 따라 서비스 가입 및 유지 조건이 상이하므로 신청 전 반드시 확인하시기 바랍니다.
고객별 맞춤형 포트폴리오 예시
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고객 보유자산 진단 (위험성향 : 적극투자형)
자산군 상품 비중 전체 100% 국내주식 한국밸류10년 70% 현금성 CMA 30% -
추천 포트폴리오 (KIS 적극형)
자산군 상품 비중 전체 100% 국내주식 한국밸류10년 22.5% 해외주식 신한중국본토 22.5% 해외채권 미국금리연동 20.0% 대안투자 글로벌인프라 5.0% 현금성 장기우량채권 30.0%
＊상기 추천 포트폴리오는 고객님의 이해를 돕기 위해 작성된 예시이며, 현재 당사가 추천하는 상품과 상이할 수 있습니다.
서비스 이용 안내
- 자산관리 Advisor (매직솔루션)을 통해 한국투자증권만의 차별화된 자산관리 서비스를 경험해보시기 바랍니다.
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