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담당직원의 고객성향분석 및 자산관리 컨설팅

고객상담 및 투자성향분석

지점을 방문하시고 담당직원과의 상담을 통하여 고객님의 투자성향을 분석합니다. 투자성향분석

포트폴리오 제시

고객님의 투자성향 및 투자목적에 맞는 상품을 제시합니다. 상품안내

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투자여부 결정

약관 및 계약권유문서를 수령한 후 이에 대한 충분한 설명을 들으시고 투자여부를 판단합니다.

일임계약체결

담당직원이 고객님의 성향에 맞춰 자산배분을 실시한 후 일임계약 체결 및 계좌를 개설합니다.

계좌개설 및 투자실행

고객자산운용

포트폴리오 현황 및 거래내역은 온라인으로 실시간 확인할 수 있으며, 담당직원과 수시로 상담이 가능합니다.

운용성과보고

자산운용에 대한 운용성과 보고서를 제공, 운용전략에 대한 고객의 요청사항을 확인할 수 있습니다.