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리서치 독점! 미국 현지 메인 이미지 스티펠
게임 & 레저:마카오 8월 GGR: VIP 수요 예상보다 훨씬 강하고 빠르게 회복

마카오 도박감찰협조국(GICB)에 따르면 8월 총게임매출(GGR)은 전년 동월 대비 12.2% 증가(2019년 대비 -9%)한 221억 6천만 파타카(약 29억 달러)를 기록했다. 이는 작년 8월(197억 5천만 파타카, +15% YoY) 대비 증가한 수치이다. 월간 결과는 Consensus Metrix(CM)의 컨센서스인 +12.3%(+6~15% 범위)와 일치했다. 전월 대비로는 보합세를 보였다. 당사는 2025년 마카오 GGR 성장 전망치를 +5~9% 범위로 소폭 상향 조정한다(중간값 기준 2019년 대비 -16%). 현재 CM 컨센서스인 +7.7%(+5~10% 범위)와 비교된다. 마카오 카지노 관련주들은 중국 회복 스토리를 활용할 수 있는 흥미로운 투자 기회를 제공한다. 월별 GGR 결과는 여러 이유로 기복이 있을 수 있으나, 당사는 시장의 장기적 회복력을 확신하며 시장이 코로나19 이전 수준으로 회복하는 것은 '언제'의 문제이지 '만약'의 문제가 아니라고 본다. 마카오 카지노 운영사들은 역사적 장기 밸류에이션 지표 대비 크게 할인되어 거래되고 있으며, 이는 시장의 실제 건전성보다는 거시경제 및 지정학적 우려와 더 연관되어 있는 것으로 판단한다. 당사는 이러한 거시적 우려는 시간이 지나면서 해소될 것으로 전망한다.

2025.09.02
한투X골드만삭스
투자전략:미국 중소형주 전략

1. 미국 중소형주는 지난 1년간 대형주 지수인 S&P500 대비 부진했다. 이는 주로 중소형주의 이익 추정치 하락 폭이 더 컸기 때문이다.

2. 소형주의 대형주 대비 프리미엄은 수십 년간 축소돼 왔고, 변동성은 여전히 대형주 지수 대비 높다. 위험조정 수익률 기준으로는 중형주가 소형주보다 우월한 성과를 보여왔다.

3. 소형주에 대해서는 중립적 시각을 유지한다.
1) S&P500 대비 역사적 수준보다 낮은 밸류에이션 매력은 존재하지만, 마진 하락, 높은 이익 변동성, 과거 대비 높은 비중의 적자 기업, 낮은 이자보상배율과 부채 구조 등 약화된 펀더멘털이 이를 상쇄한다.
2) 또한 두 지수의 이익 구성 차이를 감안하면 S&P500 대비 밸류에이션 할인폭은 축소된다. 중소형주 지수는 금융·산업재 등 경기민감 업종 비중이 높고, 대형주는 기술·커뮤니케이션 서비스 비중이 높다.
3) 2025년 경기 전망인 연준 금리 인하 사이클, 장기금리 완만한 하락, GDP 성장 둔화 국면은 대형주에 비해 상해적으로 소형주에 불리하게 작용했다.

4. 이러한 요인을 바탕으로 중형주가 소형주 대비 더 유리한 포지션에 있다고 판단하며, 이에 2025년 미국과 독일 중형주 주식에 전술적 포지션을 구축하고 있다.

2025.08.12
스티펠
포스트 홀딩스(POST USA):8th Avenue 내 시너지 낮은 파스타 사업, 빠르게 정리

포스트(Post)는 8th Avenue의 파스타 사업부를 총 4억 5,500만 달러(현금 3억 7,500만 달러 + 리스백 비용 8,000만 달러)에 매각한다고 발표했으며, 거래는 2026년 1분기(1Q26) 내에 마무리될 예정이다. 이번 거래는 긍정적으로 평가된다. 포스트 홀딩스는 7월 1일 완료된 8th Avenue 인수를 통해 EBITDA 안정성과 잉여현금흐름(FCF) 기여도를 확보하며, 이는 향후 자본 배분의 유연성을 높인다. 동시에 시너지 효과가 제한적이고 상품화 성격이 강했던 파스타 사업을 정리하면서도 EBITDA 기준 7배 미만의 매력적인 밸류에이션을 유지할 수 있게 되었다. 또한 회사는 5억 달러 규모의 신규 자사주 매입을 승인했으며, 8월 7일(3Q25 실적 발표일) 이후 3,600만 달러 규모의 자사주를 추가 매입했다고 밝혔다. 이에 따라 EPS 추정치를 상향 조정하였으며, 파스타 사업 매각 완료 시 모델을 업데이트할 예정이다. 매수 의견과 목표주가 130달러를 유지한다.

2025.09.02

모닝 브리프 전체보기

리서치 모닝 브리프 메인 이미지 한눈에 투데이
2025년 9월 2일 한눈에 투데이

- 미국 뉴욕증시는 1일 노동절(Labor Day)을 맞아 휴장
- 유럽증시는 일제히 상승세로 거래를 마감. 미 증시가 휴장한 가운데, 유럽 내 군사 수요 증가 등에 대한 전망이 확산된 점이 방위산업주 중심의 강세 흐름을 이끌며 상승세로 마감
- 코스피는 약세 마감. 비우호적인 수급 환경에 변동성 확대. 반도체가 수출 호조에도 불구하고 미중 악재에 급락. 9월 정기국회 경계심도 영향
- 닛케이 225지수는 전 거래일 대비 529.68포인트(1.24%) 떨어진 4만2188.79에 마감하며 지난달 8일 이후 최저치를 경신. 중국 알리바바가 차세대 인공지능(AI) 반도체를 자체 개발했다는 보도가 전해지면서 미·중 간 개발 경쟁이 격화될 경우 미국 반도체 수요가 줄고 일본 기업에도 영향을 미칠 것이라는 우려가 확산됐기 때문

2025.09.02
한눈에 투데이
2025년 9월 1일 한눈에 투데이

- 뉴욕증시는 3대지수 일제히 하락 마감
- 알리바바가 차세대 인공지능 칩을 자체 제작했다는 소식에 미국 AI 칩에 대한 수요가 줄 것이라는 부담감이 확산되며 기술주 중심으로 하락
- 헬스케어(+0.73%) 및 필수소비재(+0.64%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, IT(-1.63%) 및 경기소비재(-1.14%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락
- 미국 소비심리 지표 악화에 따른 수요 우려로 WTI유가는 전일대비 0.91% 하락한 64.01$/bbl을 기록
- AI 및 반도체 관련주로 구성된 필라델피아 반도체지수가 3.15% 하락한 가운데, 지수를 구성하는 30개 종목 중 1개를 제외한 모든 종목이 하락

2025.09.01
한눈에 투데이
2025년 8월 29일 한눈에 투데이

- 뉴욕증시는 엔비디아의 2분기 실적 낙관론으로 일제히 상승 마감
- 엔비디아의 2분기 실적을 두고 장 초반 경계 심리가 나타났지만, 글로벌 시장에서 여전히 AI 수요가 강하다는 것을 확인하며 낙관론이 우세해지자 뉴욕 3대 지수는 일제히 상승 마감
- 커뮤니케이션(0.94%)와 에너지(0.68%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 유틸리티(-0.87%)와 필수소비재(-0.47%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락
- 러시아와 우크라이나 정상회담이 불발로 끝날 가능성이 커지면서 WTI유가는 전일대비 0.70% 상승한 64.60$/bbl을 기록
- AI에 대한 낙관론이 다시 우세해지며 팔란티어는 0.89% 상승했으며, 데이터센터 관련 주인 오클로는 6.41%, 뉴스케일 파워는 3.75% 상승 마감

2025.08.29

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