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독점! 미국 현지 리서치

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리서치 독점! 미국 현지 메인 스티펠
반도체 장비:TSMC, AI와 자본적 지출 증가에 대한 깜짝 전망 제시

TSMC는 밤사이 진행된 4분기 실적 컨퍼런스 콜에서 2026년 자본적 지출을 520~560억 달러(+27~37% YoY)를 제시하며 우리 추정치 480~500억 달러를 상회했다. 반도체 장비 종목은 TSMC 컨콜을 앞두고 다소 되돌림이 있었지만, 이번 긍정적 가이던스 업데이트를 계기로 반등할 여지가 있어 보인다.

TSMC는 2026년 자본적 지출 증가율이 2026년 매출 성장률(+30% YoY 전망)을 소폭 상회할 것으로 예상하며, 이는 매출 대비 자본적 지출 비중이 2024~25년과 유사한 약 34%임을 시사한다. 최근 몇 년간 반복되어 왔듯이, 수요를 따라잡는 공급 확대는 여전히 쉽지 않은 상황이다.

TSMC는 또한 AI 가속기 출하 성장률 전망(2024~29년)을 기존 40% 중반에서 50% 중후반대로 상향했다. 비교를 위해 TSMC가 제시한 장기 매출 성장률은 +25%다. AI 가속기 매출은 2025년 TSMC 매출의 10% 후반의 비중을 차지했다. 2024년에는 10% 중반 수준이었다(매출은 전년 동기 대비 약 두 배).

첨단 공정(fab)·첨단 패키징·테스트의 가동률과 설비능력이 부족한 가운데 AI 인프라 성장에 대한 수년 단위 전망이 매우 견조하기 때문에, TSMC는 2027년까지 의미 있는 자본적 지출 성장세가 이어질 가능성이 높다고 시사했다.

2026년 WFE(웨이퍼 팹 장비) 투자와 관련해 우리 추정치인 +10~15% 범위에서도 상단 쪽으로 기울 가능성이 커졌다. 더 나아가 2027년을 내다보면, TSMC 자본적 지출이 650~700억 달러(+20~30% YoY)까지 확대되는 시나리오도 충분히 가능해 보인다.

2026.01.16
 한투X골드만삭스
투자전략:일본 Topix 투자 포지션 만기 시 이익 실현 권고

2025년 3월 5일 진입한 일본 토픽스(Topix) 투자 포지션을 금요일 만기 시점에 종료할 것을 권고한다. 현재 지수는 당사가 직접 매수해야 하는 가격보다 훨씬 높은 수준으로, 개시 시점에 확보한 약 3.49%의 최대 수익률을 실현해 확정한다.

올해 초 일본 주식은 강력한 실적과 매력적인 밸류에이션에도 불구하고 다른 선진 시장에 비해 부진한 성과를 보였다. 당시, 관세 문제와 일본의 정치적 환경에 대한 우려가 커지면서 투자자들은 하락 위험을 방어하기 위해 높은 프리미엄을 지불하고 있었다. 본 투자는 이러한 높아진 위험 프리미엄을 활용하는 동시에, 시장이 하락할 경우 더 유리한 가격에 지수를 매수할 기회를 제공하는 전략을 취했다.

2025.12.26
 스티펠
소프트웨어:소프트웨어 산업 동향: MSFT

- NRF 2026 후기
- 마이크로소프트, 앤트로픽 AI에 연간 5억 달러 지출

2026.01.16

모닝 브리프

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리서치 모닝 브리프 메인 한눈에 투데이
2026년 1월 16일 한눈에 투데이

- 뉴욕증시는 반도체·금융주 강세에 3대지수 반등
- TSMC의 호실적과 투자 계획 발표로 반도체 주가 강세를 보였으나, 시장 예상치를 상회하는 실업수당 청구건수에 시장 금리가 상승하면서 뉴욕증시는 제한적인 상승세 기록
- 유틸리티(1.04%) 및 산업재(0.93%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 에너지(-0.91%) 및 헬스케어(-0.58%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락
- 트럼프 미국정권의 이란 공격 유보 시사에 WTI유가는 전일대비 4.6% 하락한 59.19$/bbl을 기록
- 골드만삭스와 모건스탠리는 양호한 실적을 발표하며 각각 4.64%, 5.81% 상승하며 금융주에 대한 우려를 불식시킨 가운데, 블랙록 또한 5.96% 상승하여 사상 최초 14조 돌파

2026.01.16
 한눈에 투데이
2026년 1월 15일 한눈에 투데이

- 뉴욕증시는 엔비디아 칩의 중국 반입 금지 보도로 일제히 하락 마감
- 외신 보도에 따르면 중국 세관 당국이 엔비디아의 H200 AI 칩 반입을 금지한 것으로 전해진 가운데 미국 트럼프 대통령의 신용카드 금리 상단 10% 규제 영향 지속되자 주요 기술주 및 은행주 약세 보이며 3대 지수는 일제히 하락 마감
- 에너지(+2.26%) 및 필수소비재(+1.18%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 경기소비재(-1.75%) 및 IT(-1.45%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락
- 이란의 반정부 시위 지속되는 가운데 미국의 군사 개입 등 지정학적 우려로 WTI유가는 전일대비 1.42% 상승한 62.02$/bbl을 기록
- 엔비디아(-1.44%), 테슬라(-1.79%), 웰스파고(-4.61%), 뱅크오브아메리카(-3.78%), 씨티그룹(-3.34%) 등 주요 기술주와 은행주 하락 마감

2026.01.15
 한눈에 투데이
2026년 1월 14일 한눈에 투데이

- 뉴욕증시는 3대지수 일제히 하락 마감
- 예상을 하회한 소비자물가지수 발표에도 불구하고 JP모건의 부진한 실적 발표 이후 금융주를 중심으로 일제히 하락
- 에너지(1.53%) 및 필수소비재(1.08%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 금융(-1.84%) 및 경기소비재(-0.51%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락
- 이란 시위 격화로 인한 중동의 지정학적 리스크 고조 영향으로 WTI유가는 전일대비 2.8% 상승한 61.15$/bbl을 기록
- 금융주들이 약세를 보이며 골드만삭스, 마스터카드, 비자는 각각 1.20%, 3.76%, 4.46% 하락한 반면, 인텔과 AMD는 애널리스트의 긍정적 평가 이후 각각7.33%, 6.39% 상승

2026.01.14

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[한국투자증권] PC로 공모주 청약 신청하는 법 (HTS, 홈페이지)
2021.08.06
[한국투자증권] 스마트폰으로 공모주 청약 신청하는 법 (한국투자앱 MTS)
2021.08.06
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