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        펀드 진단서비스

        보유여부, 계좌번호, 펀드명, 신규일, 매입금액, 세전평가금액, 수익률(%)로 구성된 펀드진단서비스 조회 목록입니다.
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          ('추천여부'는 펀드 진단결과와는 무관하며 당사가 엄선하여 추천하는 상품과 일치할 경우 추천으로 표시됩니다. 추천펀드 보러가기)
          평가항목, 점수 산출 방법으로 구성된 항목별 점수산출방법입니다.
          평가항목 점수 산출 방법
          수익률 최근 1년간 수익률이 0보다 크거나 작았던 분기 수를 기준으로 산출
          수익률 % 순위(소유형 기준) 최근 1년간 동일한 펀드 유형 내 수익률 순위가 50%보다 크거나 작았던 분기 수를 기준으로 산출
          BM초과 수익률 최근 1년간 BM초과수익률이 0보다 크거나 작았던 분기 수를 기준으로 산출
          설정액 증감(클래스합산) 최근 1년간 설정액 증가가 0보다 크거나 작았던 분기 수를 기준으로 산출
          펀드규모(클래스합산) 초소형(50억 미만), 소형(50억 이상), 중형(200억 이상), 대형(1,000억원 이상), 초대형(1조 이상)으로 구분
        • 평가 결과 점수 기준
          • 개별 펀드 평가(-4 ~ +4) : 적정(2이상), 중립(-1 이상, +1 이하), 주의(-2 이하)
          • 종합 평가(-16 ~ +16) : 적정(8 이상), 중립(-7 이상, +7 이하), 주의(-8 이하)
          • 재간접펀드가 아니면서 설정 후 1년 경과된 초소형 펀드는 종합평가 결과를 한단계 하향 조정
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